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Trabajando con Carpetas

Puede utilizar la lista de 'Carpetas' para clasificar sus expedientes y contactos. Esta lista de Carpetas está accesible desde el menú 'Ver', opción Carpetas.

GEDEX muestra por defecto la siguiente clasificación en carpetas:

En ella puede observar que hay una única carpeta para todos sus expedientes, y una para los contactos. Haciendo uso del botón superior "Crear nueva carpeta" puede añadir nuevas carpetas.

No es necesario preocuparse por realizar esta clasificación en carpetas, de hecho a nuevos clientes les recomendamos no usar esta característica de GEDEX. Pero su uso puede facilitarle la localización rápida de conjuntos de expedientes y contactos.

Por ejemplo, los expedientes correspondientes a un abogado o grupo de su despacho podrían estar disponibles en una carpeta.

Para crear una nueva carpeta de Expedientes o Contactos, seleccione una carpeta ya existente, y pulse el botón "Crear nueva carpeta". Escriba el nombre de la nueva carpeta, y se mostrará en el listado dentro de la carpeta que ya existía. Este funcionamiento es similar al de las carpetas de archivos de Windows. Dentro de una carpeta puede crear más carpetas, o introducir Expedientes.

Para insertar un expediente nuevo en una carpeta de expedientes, simplemente haga clic en dicha carpeta, y posteriormente pulse el botón para crear nuevos expedientes.

De esa forma, el expediente estará guardado dentro de la carpeta.

Para trasladar un expediente ya existente de una carpeta a otra, en primer lugar abra la ficha del expediente. Posteriormente, seleccione en el listado de expedientes el icono del expediente (normalmente, una carpeta abierta o una carpeta cerrada) y arrástrelo hasta la nueva carpeta (de color verde ).

Si el listado de expedientes aparece en formato de fichas web, antes de poder trasladar el expediente elija la Vista: Lista compacta ordenada.

Nuevas formas de Clasificación Recomendadas

Le recomendamos que clasifique sus expedientes mediante las Etiquetas, en lugar de usando Carpetas. Es una forma mucho más flexible y moderna de clasificarlos. Por ejemplo, un expediente podrá tener varias Etiquetas, y accediendo a cualquiera de ellas podrá encontrarlo.

Consulte el tema Etiquetas para clasificar y organizar expedientes.

Ayuda relacionada

Etiquetas para clasificar y organizar expedientes

Crear y usar instancias de expedientes

Ayuda adicional

Codificación de expedientes mediante Etiquetas

Índice de ayuda GEDEX

Consultas Frecuentes sobre GEDEX

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