GEDEXManual de Usuario

Ficha Fiscal ~ Ficha de Identidad Fiscal de su Firma, Despacho o Empresa

En firmas que están empezando a usar GEDEX, el programa consultará cada vez que se edite la ficha de un contacto para determinar si ese contacto es quien representa fiscalmente a su firma.

Si cada vez que cierra la ficha de un contacto el programa persiste en preguntarle "Indique si su despacho o empresa es XXXXX", le recomendamos que siga estas instrucciones para que la pregunta no vuelva a aparecer. Si de momento sólo está probando el software, puede evitar fácilmente configurarlo, simplemente, responda afirmativamente a la pregunta anterior.

Primer paso: Crear la Ficha Fiscal de su Firma

Necesitará crear una ficha de contacto para su despacho o empresa, con sus propios datos, según se explica a continuación. A esta ficha de contacto la denominaremos Ficha Fiscal para simplificar la lectura de las instrucciones.

Pulse el botón titulado 'Ver Contactos' con la imagen de unas personas para mostrar el listado de contactos.

El botón 'Muestra sus contactos'

Si su pantalla es muy apaisada (por ejemplo los portátiles en formato cine) los botones se mostrarán más pequeños:

El botón 'Muestra sus contactos'

En la ventana del listado, observe que se encuentra un botón el botón 'Insertar contacto' denominado 'Nuevo contacto' o 'Insertar contacto'. Pulse el botón y habrá creado una nueva ficha.

En esta ficha, podrá introducir toda la información de contacto que desee: su nombre, dirección fiscal, fax y teléfonos, y otros datos de interés.

Segundo paso: Introducir datos fiscales en su Ficha Fiscal

Escriba en su ficha fiscal tanto su denominación fiscal (razón social o nombre y apellidos) como su identificación fiscal.

Para introducir su identificación fiscal, bien sea un NIF español, RFC mexicano, Cédula de Ciudadanía, u otros números de identificación utilizados por el organismo tributario de su país, haga clic en la casilla situada debajo del nombre, a la izquierda de la fecha de nacimiento. En este ejemplo, es la casilla NIF en la que se ha introducido el documento 12345678Z. A su derecha aparece una indicación de que el documento es un NIF válido.

Ficha fiscal de un abogado

En caso de que la ficha sea para una entidad, empresa, fundación, organización, etc, y no una persona física, pulse la casilla 'Entidad'. De ese modo, se adecuará la ficha para la introducción de personas jurídicas.

Ficha de contacto tipo Entidad

Las fichas de contactos disponen de cuatro direcciones: Particular, Trabajo, Correo y Fiscal.

Le recomendamos que introduzca la dirección Fiscal. Para ello, muestre la dirección fiscal pulsando en la pestaña [Fiscal] con color de fondo verde claro.

Detalle de direcciones en fichas de contacto

Si lo desea, posteriormente podrá mostrar cualquiera de las direcciones pulsando sobre las casillas [Particular], [Trabajo], [Correo] y [Fiscal].

Si desea que las minutas incluyan el logotipo de su despacho o empresa, inserte una fotografía en la ficha (usando el botón Insertar fotografía).

Tercer paso: Confirmar

Cierre la ficha que ha creado. Para ello use el botón Cerrar situado en la derecha, o use el aspa de la esquina superior derecha de la ficha.

GEDEX le preguntará si los datos recién introducidos corresponden a su despacho o empresa, con la pregunta: "Indique si su despacho o empresa es XXXXXX". Responda afirmativamente.

En caso de que GEDEX no le haya preguntado, acceda al menú Configuración → Configuración generalFiscal. Si en esa pantalla aparece el nombre de otro usuario o empresa, pulse el botón Quitar. Finalmente, vuelva a visualizar su ficha fiscal y repita este tercer paso.

Cómo modificar su Ficha Fiscal

Para realizar cambios en el futuro, simplemente localice su ficha fiscal, ábrala y modifique lo que necesite. Cuenta con varias formas para localizar su ficha fiscal, que se comentan a continuación.

Cómo mostrar en pantalla su Ficha Fiscal

Para localizar rápidamente la ficha fiscal acceda al menú Configuración → Configuración generalFiscal. Si en esa pantalla aparece el nombre fiscal de su despacho o empresa, haga clic sobre él y se abrirá la ficha en pantalla para que pueda revisar o modificar cualquier dato.

Alternativamente para visualizar la ficha fiscal, en el listado de contactos puede localizar la ficha fiscal. Haga un simple clic para visualizar un resumen, o doble clic para abrir y poder ver y modificar todos los datos de la ficha.

Cómo consultar todas las Minutas existentes de un cliente

Localice en el listado de contactos al cliente. Haga doble clic para visualizar su ficha, y en ella, pulse en la parte inferior (debajo de los teléfonos, a la derecha) el botón Minutas.

Consulte la pantalla Economía de la ficha de expediente.

Ayuda relacionada

Configuración Fiscal, Impuestos y Datos Fiscales

Cómo crear una ficha de contacto en GEDEX

Funcionamiento de botones en el menú de GEDEX

Detección de Códigos Postales

Listín telefónico

Cómo buscar fichas de contactos

Importar y exportar fichas

Eliminar una ficha de contacto

Ayuda adicional

Índice de ayuda GEDEX

Soporte Técnico

Si considera que esta ficha debería ser mejorada o corregida, avísenos.
Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra.
Copyright Brindys Software.