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Gestión Económica - Períodos Impositivos

GEDEX te permite llevar la gestión económica de tus expedientes, así como su facturación.

En esta ficha se detalla cómo hacerlo.

Alta de apuntes

Los apuntes económicos se crean en cada una de las fichas de sus expedientes, en la pantalla Economía. Consulta las instrucciones para dar de alta y editar los apuntes económicos.

Cómo iniciar un período impositivo

Para iniciar un nuevo período impositivo (un trimestre) accede al menú Configuración → Configuración general → Fiscal.

Se mostrarán detalles sobre la identidad fiscal de tu despacho, firma o empresa, los ratios de impuestos y otros detalles. Justo debajo de los ratios de impuestos se muestra un gran botón con el texto "Cambiar de período o cerrarlo".

Pulsa el botón "Cambiar de período o cerrarlo". GEDEX comprobará entonces si tienes apuntes económicos con problemas, y en caso de que no haya ninguno, te solicitará que indiques qué período impositivo deseas abrir, pulsa el botón correspondiente (por ejemplo 2T-2025 para el segundo trimestre de 2025).

Cómo cerrar un período impositivo o un año

Para terminar el actual período impositivo (un trimestre) accede al menú Configuración → Configuración general → Fiscal.

Se mostrarán detalles sobre la identidad fiscal de su despacho, firma o empresa, los ratios de impuestos y otros detalles. Justo debajo de los ratios de impuestos se muestra un gran botón con el texto "Cambiar de período o cerrarlo".

Pulsa el botón "Cambiar de período o cerrarlo". GEDEX comprobará entonces si tienes apuntes económicos con problemas, y en caso de que no haya ninguno, te solicitará que indiques qué período impositivo deseas abrir, pulsa el botón "Ninguno" y con eso habrás cerrado el período actual. O bien, pulsa el botón correspondiente a un nuevo período (por ejemplo 2T-2025 para el segundo trimestre de 2025) si además de cerrar el período deseas iniciar el siguiente.

Cómo solucionar las carencias en los apuntes económicos que impiden cerrar o abrir un período impositivo

Solucionar las carencias sin revisar los apuntes, usando robots

Puedes hacer uso de los robots que hemos preparado para resolver en masa todos los apuntes con carencias.

Si vas a cerrar un trimestre por primera vez con GEDEX recomendamos que hagas uso de todos los robots que se te irán ofreciendo consecutivamente. Están diseñados para resolver las carencias habituales encontradas en otros despachos.

Si ya cerraste otros trimestres previos recomendamos que hagas uso del robot con este título:

En los apuntes económicos que aún no hayan sido Confirmados (es decir, apuntes incompletos en construcción), que no tengan carencias detectadas: Confirmar definitivamente el alta y creación de todos esos apuntes. Cuidado, ya no se podrán hacer cambios.

Para utilizar los robots sigue estos pasos:

1. Pulsa en la botonera superior el botón "Organizador"
2. En el Organizador pulsa el botón "Comenzar nuevo período impositivo (o ir preparándose)"

3. Si no encuentras ese botón ve al menú Configuración → Configuración general → Fiscal y pulsa el botón con el texto "Periodo impositivo: 2T-2025. Cambiar de período o cerrarlo."

4. Se mostrará una ventana indicando una de las carencias o problemas encontrados en los apuntes económicos. Pulsa en ella el botón "Operaciones especiales" para ver los robots disponibles.
5. Pulsa el botón "Sí" si deseas usar un robot. Para ver el robot siguiente, pulsa "No".

Los apuntes con problemas extraños o que estén incompletos no podrán resolverse con los robots, deberás finalmente revisarlos uno a uno como se explica a continuación.

Solucionar las carencias revisando los apuntes uno a uno

Para resolver todos los apuntes económicos que te impiden cerrar o iniciar un nuevo período impositivo sigue estos pasos:

1. Pulsa en la botonera superior el botón "Organizador"
2. En el Organizador pulsa el botón "Comenzar nuevo período impositivo (o ir preparándose)"

3. Si no encuentras ese botón ve al menú Configuración → Configuración general → Fiscal y pulsa el botón con el texto "Periodo impositivo: 2T-2025. Cambiar de período o cerrarlo."

4. Se mostrará una ventana indicando una de las carencias o problemas encontrados en los apuntes económicos. Pulsa en ella el botón "Mostrar ficha" para poder corregir ese apunte con carencias o problemas.
5. Aparecerá la ficha del expediente y el apunte con carencias. Observa que en la lista superior (donde aparecen todos los apuntes de esta ficha de expediente) se muestran en color rojo las carencias encontradas. Revisa y corrige si es necesario el apunte. Pulsa el botón "Cerrar" para ocultar ese expediente.
6. Aparece la pantalla "Confirme la creación del apunte económico". Si lo ves todo bien pulsa el botón "Confirmar alta".
7. Se repetirán los anteriores tres pasos, para que puedas ir resolviendo todas las carencias. Recuerda usar los botones "Mostrar ficha" → "Cerrar" → "Confirmar alta".
8. Una vez se resuelvan todas las carencias te aparecerá un botón para poder iniciar el siguiente trimestre (por ejemplo 3T-2025), púlsalo si deseas iniciar ese período impositivo, o pulsa el botón "Ninguno" si quieres que GEDEX no opere en ningún período impositivo.
9. Te pedirá confirmación para iniciar el nuevo trimestre. Confírmalo.

Cómo evitar el uso de períodos impositivos y usar GEDEX como se usan las libretas de papel

En España no es posible. De hecho, es ilegal usar libretas de papel, Excel y cualquier otro sistema que no cumpla con la estricta nueva Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal.

La legislación tributaria exige que se resuelva por completo un período impositivo antes de comenzar con el siguiente, ya que no permite que los softwares de gestión hagan modificaciones a los apuntes económicos de períodos ya declarados. Así, GEDEX necesitará que solventes todos los problemas que puedan tener los apuntes económicos antes de poder comenzar a trabajar en otro período impositivo. Igualmente, no es posible trabajar con un período antiguo una vez que haya sido cerrado (declarado) definitivamente.

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